绿景控股:重大资产购买报告书(草案)(修订

时间:2021-04-08 17:41:55点击量:171 作者:子非鱼

证券代码:000502 证券简称:绿景控股 上市地:深圳证券交易所

绿景控股股份有限公司

重大资产购买报告书(草案)(修订稿)

交易对方 交易对方住所(通讯地址)

深圳市盘古数据有限公司 深圳市龙华新区观澜街道南大富社区虎地排村85号B1栋101

独立财务顾问

二○二一年四月

公司声明

一、本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,不转让在绿景控股拥有权益的股份。

二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

三、本次重大资产购买相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过。股东大会对本次重大资产购买所作的任何决定或意见,均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

四、本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

五、投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

交易对方声明

本次支付现金购买资产的交易对方盘古数据已出具承诺函:

一、根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

二、承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,系准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、在参与本次交易期间,承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、承诺人保证,如违反上述承诺及声明,对由此而发生的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。

相关证券服务机构声明

独立财务顾问东莞证券承诺:本公司及本公司经办人员同意《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告之结论性意见,并对所引述的内容进行了审阅,确认该报告书及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法律顾问北京德恒律师事务所承诺:本所及经办律师同意《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书之结论性意见,并对所述的内容进行了审阅,确认该报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所及经办注册会计师同意《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要引用本所出具的鉴证报告之结论性意见,并对所述的内容进行了审阅,确认该报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

评估机构中联资产评估集团有限公司承诺:本公司及经办注册评估师同意《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要中引用本公司出具的资产评估报告书之结论性意见,并对所述内容进行审阅,确认该报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本公司及本公司经办注册资产评估师承诺,如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本中介机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

目 录

公司声明............................................................ 2

交易对方声明........................................................ 3

相关证券服务机构声明................................................ 4

目 录............................................................... 5

释义................................................................ 9

重大事项提示....................................................... 11

一、本次交易方案................................................................................................................. 11

二、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 11

三、本次交易不构成关联交易 ............................................................................................. 12

四、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 12

五、本次重组支付方式 ......................................................................................................... 12

六、交易标的资产评估情况 ................................................................................................. 12

七、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 12

八、本次交易已履行和尚需履行的审批程序 ..................................................................... 14

九、本次交易相关方作出的重要承诺 ................................................................................. 15

十、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见 ..................................... 21

十一、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员

关于自本次重组复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划 ......................... 22

十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 22

重大风险提示....................................................... 26

一、本次交易相关的风险 ..................................................................................................... 26

二、标的公司的风险............................................................................................................. 28

三、其他风险......................................................................................................................... 30

第一节 本次交易概况................................................ 31

一、本次交易的背景............................................................................................................. 31

二、本次交易的目的............................................................................................................. 32

三、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 33

四、本次交易方案................................................................................................................. 34

五、本次交易的性质............................................................................................................. 34

六、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 35

第二节 上市公司基本情况............................................ 37

一、上市公司基本情况 ......................................................................................................... 37

二、公司设立及股本变动情况 ............................................................................................. 37

三、公司最近六十个月的控制权变动情况及最近三年内重大资产重组情况 ................. 40

四、公司控股股东及实际控制人情况 ................................................................................. 41

五、公司最近三年的主营业务发展情况 ............................................................................. 42

六、最近三年的主要财务数据 ............................................................................................. 42

七、上市公司最近三年合法经营情况 ................................................................................. 43

第三节 交易对方情况 ............................................... 44

一、盘古数据......................................................................................................................... 44

二、其他事项说明................................................................................................................. 52

第四节 交易标的基本情况............................................ 53

一、三河雅力......................................................................................................................... 53

第五节 本次交易标的评估情况........................................ 78

一、三河雅力评估情况 ......................................................................................................... 78

二、上市公司董事会对交易标的评估合理性以及定价公允性分析 ............................... 102

三、独立董事对本次资产交易评估事项的意见 ............................................................... 105

第六节 本次交易合同的主要内容..................................... 107

一、《购买资产协议》 ....................................................................................................... 107

第七节 本次交易的合规性分析....................................... 112

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 ....................................................... 112

二、本次交易不适用《重组管理办法》第四十三条、第四十四条及其适用意见要求的

相关规定的说明................................................................................................................... 115

三、本次交易不适用《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定 ....................... 115

四、相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂

行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形 ................... 115

五、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的规定 ............................................... 115

六、中介机构结论性意见 ................................................................................................... 116

第八节 管理层讨论分析............................................. 117

一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析 ....................................... 117

二、对三河雅力行业特点和经营情况的讨论与分析 ....................................................... 123

三、本次交易对上市公司的影响 ....................................................................................... 152

第九节 财务会计信息............................................... 161

一、三河雅力最近两年一期财务报表 ............................................................................... 161

二、上市公司最近一年一期备考简要财务报表 ............................................................... 162

第十节 同业竞争与关联交易......................................... 163

一、同业竞争....................................................................................................................... 163

二、关联交易....................................................................................................................... 164

第十一节 风险因素................................................. 168

一、本次交易相关的风险 ................................................................................................... 168

二、标的公司的风险........................................................................................................... 170

三、其他风险....................................................................................................................... 172

第十二节 其他重要事项............................................. 173

一、交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况,上市公司为控股股东及其关联方

提供担保的情况................................................................................................................... 173

二、本次交易对上市公司负债结构的影响 ....................................................................... 173

三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易 ............................................................... 173

四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ....................................................................... 173

五、本次交易后上市公司的现金分红政策 ....................................................................... 174

六、关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明 ....................................................... 175

七、关于本次重大资产重组相关人员买卖上市公司股票的自查报告 ........................... 176

八、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ................................................................... 178

九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员关于自本次重组

复牌之日起至本次交易实施完毕期间的股份减持计划 ................................................... 181